Le rendez-vous
Nous réalisons un état des lieux de votre situation fiscale, de votre patrimoine personnel et professionnel et déterminons vos objectifs patrimoniaux.
Mon bilan patrimonial personnalisé en 4 étapes simples
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Le diagnostic
Nous analysons votre situation et vos besoins à travers un bilan patrimonial que nous vous présentons lors d’un second rendez‑vous.
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L'action
En fonction des préconisations de notre Experte, nos conseillers vous guident dans la sélection et la mise en place des solutions d’investissement.
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Le suivi
Nous vous accompagnons tout au long de votre vie et nous adaptons les préconisations financières et patrimoniales en fonction de l’évolution de vos objectifs ou de votre situation.