• Nos services
  • Audit patrimonial

Réalisez votre étude patrimoniale

Mon bilan patrimonial personnalisé en 4 étapes simples

  1. Le rendez-vous

    Nous réalisons un état des lieux de votre situation fiscale, de votre patrimoine personnel et professionnel et déterminons vos objectifs patrimoniaux.

  2. Le diagnostic

    Nous analysons votre situation et vos besoins à travers un bilan patrimonial que nous vous présentons lors d’un second rendez‑vous.

  3. L'action

    En fonction des préconisations de notre Experte, nos conseillers vous guident dans la sélection et la mise en place des solutions d’investissement.

  4. Le suivi

    Nous vous accompagnons tout au long de votre vie et nous adaptons les préconisations financières et patrimoniales en fonction de l’évolution de vos objectifs ou de votre situation.