Le rendez-vous
Nous réalisons un état des lieux de votre situation fiscale, de votre patrimoine personnel et professionnel et déterminons vos objectifs patrimoniaux.
Nous réalisons un état des lieux de votre situation fiscale, de votre patrimoine personnel et professionnel et déterminons vos objectifs patrimoniaux.
Nous analysons votre situation et vos besoins à travers un bilan patrimonial que nous vous présentons lors d’un second rendez‑vous.
En fonction des préconisations de notre Experte, nos conseillers vous guident dans la sélection et la mise en place des solutions d’investissement.
Nous vous accompagnons tout au long de votre vie et nous adaptons les préconisations financières et patrimoniales en fonction de l’évolution de vos objectifs ou de votre situation.